QDII的投资价值及发展趋势

QDII的投资价值及发展趋势 更新时间：2011-4-28 12:16:51 　　从2007年的南方全球开始，到上周末，中国基金市场上已经有26家公司发行了37只QDII，其中有11家公司发行了2只QDII。由于众所周知的历史原因，QDII在国内市场上的发行速度虽然相对比较慢，但近两年已经有了加速的趋势，具体表现就是参与的公司开始增多，部分公司开始发行第二只，有的公司正在酝酿发行第三只。

上述情况的出现，原因在于：大家管理QDII的经验日渐提高；部分公司有全面发展的需要；国际市场综合情况的好转；2009、2010年度，QDII均取得了较好的收益；今年第一季度，QDII又赢得了8.11亿元的利润，成为仅次于货基的“较能赚钱”的基金，而同期国内其它各类型基金共亏损约359亿元。这一反一正，较好地凸显出了QDII在分散风险、获取收益方面的特定价值。

作为中国研究基金时间最长的人，并且也是特别关注新基金的人，我所写过的关于QDII的文章总体上不多，但这并不表示我对于QDII不看好。至今，我还是一直坚持我长期以来的观点，即那讲过多次的两句话：钱少的人，可以不关注QDII；钱多的人，可以少量配置QDII。

以上建议包含了两层含义：第一，QDII是应该关注的。目前，由于行业处于发展的初期，市场总规模较小，因此，只建议“钱多的人”关注。之所以这么说，其实是一种暗喻，即钱多的人，总体上综合情况相对“钱少的人”要好一些。投资海外市场，是一个全新的市场，大家对于它的了解很少，因此需要一个渐进的过程，需要那些风险承受能力相对略高一些的人先期参与。

第二，对于一个新兴的投资种类，并且正处于从小到大的发展过程中，我们的投基行为是既要基金参与，又要慎之又慎，落实到了具体的投资行为方面，首先就是要主要选择好的基金公司。荣获2011年度“海外投资金牛基金公司”奖的上投摩根基金管理公司就是其中之一。作为“金牛奖”的评委，并在《王群航选基金2011》一书郑重推荐了该公司，尤其建议广大投资者重点关注该公司的QDII，原因有三：

从业绩来看，2009年，上投摩根亚太优势的净值增长率为58.49%，在九只同类型基金里排名第四位。2010年，该基金又有良好的业绩表现，年净值增长率为14%，排名第一位，同类基金的年平均净值增长率为3.58%。这个情况表明，该公司的海外市场投资管理能力已有显著的改变和提高，这是该公司近两年加强海外投资团队建设之后所取得的积极成果。

从产品布局来看，2011年初，该公司发行的第一只基金就是QDII――上投摩根全球新兴市场股票型基金。当笔者最初得知此消息时，第一感觉是他们在“明知山有虎却偏向虎山行”，现在来看，这是该公司只勇气和自信的充分体现。两只QDII的投资方向，从原先的亚太地区，到现在的全球新兴市场，该公司QDII的投资范围正逐渐扩大。从产品设计来看，展现出了一种循序渐进的产品线构建策略。这种情况表明，该公司在发展QDII产品线方面早已卧薪尝胆，计划周密。

在现有的基金公司里，从媒体上可以看到的信息来分析，上投摩根一直在致力于普及和推广QDII知识，如在媒体上长期刊登的介绍国外市场的文章，这对于帮助广大投资者了解海外市场，提供了一个十分有效的窗口。同时，他们的这种行为也在表明，该公司的确是在做事，而且是有较多的人在做这个方面的事情。

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