周三机构一致最看好的10金股

周三机构一致最看好的10金股 更新时间：2011-1-12 8:43:51

西部资源：进军多金属买入　　西部资源发布公告:股东大会通过非公开发行,收购南京银茂铅锌矿业有限公司80%股权;控股子公司礼县大秦黄金公司受让礼县金丰矿业有限责任公司、金辉矿业有限责任公司100%股权;全资子公司甘肃阳坝铜业收到甘肃省地税局企业所得税减免批复,阳坝铜业2010年免征企业所得税。　　非公开发行股票预案补充修订版与原预估预案相比,评估后的净资产较预估增加2,991万元,但三年合计业绩承诺增加3,799万元,有利于保护投资者利益。与国内铅锌精矿均价比较,评估价格基本相当。我们认为,2011年以后全球经济复苏,公司产品价格有望有较大上升,未来上市公司业绩可能受益较大。　　金丰公司和金辉公司的核心资产是探矿权。但探矿权区属于勘探空白区。我们认为,收购的探矿权本身难以在近年产生效益,且最终资源存在与否和规模都存在风险,但股权转让方为礼县政府,礼县地区有丰富的黄金资源,与地方政府的良好关系有利于公司在礼县发展。收购银茂矿业、金丰公司和金辉公司后,公司的资源将包括铜、铅、锌和锂等金属品种,在有色金属采选业中扩大了品种,增加了抗风险能力。　　相关报告中,我们对2011年铜铅锌等金属前景进行了预测,认为黄金和公司主要产品铜的价格可能不断创出历史新高,在其引领下铅锌也有望继续上涨。2010年三季度末,公司铜精粉库存约5400吨,四季度铜价的上涨和库存销售将提升公司业绩。　　由于本次非公开发行收购银茂矿业尚需经证监会核准后方可实施,暂不计入盈利预测。西部资源资源扩张进展明显,银茂矿业将使公司业绩较大增长,调升西部资源评级至买入。

佛塑股份：业绩大幅增长26倍买入　　公告　　佛塑股份发布2010年业绩快报显示:公司2010年实现营业收入37.81亿元,营业利润2.77亿元,归属于上市公司股东的净利润约为1.73亿元,同比大幅增长2654.01%;实现基本每股收益为0.28元。　　公司公告显示,其自主研发的TPE无孔防水透湿膜目前已研发成功,正式推出市场。TPE无孔防水透湿膜与布料复合成面料可用于服装,鞋材、户外运动用品等,具有防风保暖、防水和透气的功能;与无纺布复合成面料,可用于高防护要求的医疗卫生及其它防护产品、干燥剂包装等,具有透气、阻隔细菌以及防止液体渗透的功能。　　公司披露,经广东省人民政府国有资产监督管理委员会同意和广东省工商行政管理局核准,佛塑股份控股股东广东省广新外贸集团有限公司已于2011年1月4日更名为广东省广新控股集团有限公司　　点评　　公司2010年实现营业收入37.81亿元,营业利润2.77亿元,归属于上市公司股东的净利润约为1.73亿元,同比大幅增长2654.01%;实现基本每股收益为0.28元。　　公司生产多种塑料薄膜产品,产品涵盖了塑料薄膜中的BOPP、BOPA、BOPET三大类别。公司产品上游塑料原材料价格和石油价格高度相关,下游主要为塑料包装等相关行业。　　公司公告,其自主研发的TPE无孔防水透湿膜目前已研发成功,正式推出市场。TPE无孔防水透湿膜与布料复合成面料可用于服装,鞋材、户外运动用品等,具有防风保暖、防水和透气的功能;与无纺布复合成面料,可用于高防护要求的医疗卫生及其它防护产品、干燥剂包装等,具有透气、阻隔细菌以及防止液体渗透的功能。　　我们认为在广新入主后,公司债务结构得到改善,预期能减少5000万左右的财务费用,而传统业务的亏损幅度较2009年我们预期也能减少5000万元左右,这样传统业务整体可以打平。公司业绩贡献主要为隔膜、偏光膜和投资收益,在2010年将分别贡献2000万、5000万和8500万的税后利润,公司披露业绩情况看,高于之前我们预测2010年EPS 0.25元的预期。2011年的EPS约为0.32元。　　我们对各项业务分部估值加总的结果如下:传统业务每股价值3.26-3.58元、偏光膜2-2.5元,隔膜1.5-2元,地产项目4元。随着十二五规划逐步出台,节能减排势在必行,我们认为公司在合理的估值上享受一定程度的溢价,维持买入的投资评级。

宝钢股份：利润大增符合预期　　2010年税后净利润同比增120%至128亿元。　　宝钢发布了业绩大增公告,2010年税后净利润同比增120%至128亿元,收入同比增长36%至2022亿元。每股收益为0.73元,与瑞银预测的0.74元一致。全年业绩表明,宝钢4季度的每股收益为0.13元,而3季度为0.15元。　　净资产回报率增长一倍以上,达13%。　　我们看好宝钢的原因之一就是其净资产回报率的复苏快于行业水平--这一点也没有令人失望:2010年净资产回报率为12.9%,2009年为6.3%。这不仅远高于行业均值,而且也高于公司自身的周期中净资产回报率。我们认为2011年这一趋势将持续。　　2011年的挑战与机遇。　　原材料成本上升是所有钢铁企业面临的挑战,不过宝钢由于产品结构高端,似乎能更好地转嫁成本。同时,我们认为随着成本压力的上升,2011年将出现更多的行业整合机会,而宝钢应能从中受益。　　估值:买入评级;目标价10.6元。　　宝钢是我们在中国钢铁板块中的首选股。我们的10.6元的目标价对应1.7倍的目标市净率。当前股价对应1.0倍的预期市净率,历史均值为1.6倍。

华天酒店：新模式提升价值酒店主业发展提速　　盈利预测与投资建议　　预计公司2010-2012年每股收益分别为0.27元、0.39元和0.50元,目前股价对应2010-2012年市盈率分别为34倍,24倍和18倍,估值具有一定优势。我们看好华天在资源开拓方面的优势,以及酒店管理方面的实力,首次给予推荐评级。公司具有很强的低价拿地能力,拥有较多的土地储备,有很大的升值。

同方股份：百视通借壳广电信息合理价36元　　广电信息公布资产重组方案.　　广电信息公布资产重组预案,以现金1,223,000,000元以及向东方传媒非公开发行股份购买东方传媒持有的百视通技术51.7763%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权、信投股份21.33%股份。同时广电信息向除东方传媒外的同方股份、恒盛嘉业、智慧创奇、成都元泓、上海通维、TCL创动、深圳博汇源、上海诚贝以及上海联和等九家百视通技术其他股东非公开发行股份购买其持有的百视通技术合计48.2237%的股权。重组后同方将持有广电信息5.74%的股权。　　对公司价值直接影响有限,但象征意义深远.　　百视通借壳上市对同方公司价值提升的区间为0.60元/股-0.87元/股,直接影响相对有限。我们认为百视通成功借壳广电信息对于同方股份的意义更在于对公司资产换PE,PE换资产资本运作战略实际实施过程中关键一步的成功验证,打开了后续持续进行资本运作的大门。　　维持之前的盈利预测,预测公司2010-2012年全面摊薄EPS分别为0.508元、0.742元和1.133元,对应的动态市盈率分别为52.42倍、35.89倍和23.50倍。维持买入的投资评级,12个月合理目标价格36.00元。

海隆软件：外包稳健成长转型移动互联　　外包业务稳健增长,前景广阔　　公司主营软件外包,主要客户为日本大型机构,金融危机后随着日本经济复苏,预计2010年公司主营收入增长约40%,净利润增长约75%。行业驱动力强劲,未来3年年均复合增长率约22%,其中欧美客户的拉动作用加强。　　公司内生能力不断加强　　公司成功开拓了欧美和国内市场,收入地区、行业结构多元化降低了市场风险;外延收购后目前员工人数增长60%约1200人,人员利用率逐渐提高;公司定位服务高端,通过CMMI4认证,并改善了组织和人员的管理。　　业务模式转型,布局移动互联　　公司与日本MTI株式会社成立合资公司,专注移动内容服务业务。MTI是日本上市的移动内容服务商,中国移动互联网产业已启动并即将引爆,中日合作的技术积累和运营经验,将帮助公司快速布局移动互联,实现未来高增长。　　盈利预测与估值评级　　我们预计公司2010-2012年EPS分别为0.48、0.60、0.76元,对应动态市盈率分别45.4、36.1、28.4倍,考虑软件外包行业的快速增长和新业务的拓展,给予公司买入投资评级,目标价为24元。

南玻A：持续看好太阳能与触摸屏目标价26元　　今日公司公告根据财务部门初步估算,预计2010年净利润14.6亿,同增75%左右,EPS0.7元,同增75%左右。公司业绩大幅上升的原因主要是公司总体经营情况良好,特别是平板玻璃产业以及精细玻璃产业业绩同比大幅提升,同时太阳能产业的盈利水平大幅提升。　　公司规划未来3年收入超过200亿,10年底已开始布局,包括投资建设太阳能产业链、精细玻璃部门的平板显示,节能玻璃的产能布局。　　1、太阳能产业:相关投资额达53亿元,实现从硅片到电池、组件1GW产业配套和营运能力,同时薄膜电池用的TCO玻璃扩产至400万m2;2、精细玻璃:强力打造平板显示基地,计划新建ITO玻璃480万片,ITO柔性膜72万平米、电容式触摸屏传感器玻璃84万片的生产能力;3、工程玻璃:工程玻璃原产能为1480万m2,项目全部投产后产能提升至2920万m2。公司未来增长将进入新的发展阶段。　　我们持续关注并看好公司太阳能产业与精细玻璃产业发展壮大。太阳能产业:虽然新能源规划尚未出台,但趋势已经明确,十二五太阳能或成节能减排关键力量,加快推进国内光伏发电的规模化应用。　　11年将继续开展光伏电站项目特许权招标,加快实施金太阳工程,支持建设若干个新能源示范城市。政策利好与公司高效成本控制能力共同促进盈利提升。精细玻璃:全球低电阻导电膜玻璃的主要供应商之一,间接供货苹果,同时河北今年底将投产目标0.33mm的3万吨超薄玻璃,将实现进口替代,强力打造触摸屏产业链。我们看好公司未来发展,10-11年EPS0.70、0.95元,增持,目标价26元。

神州泰岳：切入三网融合与医疗服务　　中科白云成立于2010年12月27日,专门面向有线电视网络领域内优质企业进行投资并对其进行管理,不得投资已上市公司、房地产。增资前其股东包括广东中科招商创业投资管理有限责任公司与广东中科白云创业投资有限公司。中科招商是国内最具资源与市场号召力的股权投资管理机构之一,有着丰富的股权投资管理经验与多个成功投资案例。　　自2010年1月国务院常务会议决定加快推进三网融合以来,三网融合的推进已进入关键时期。通过此次项目的实施,通过对具有独特竞争优势的有线网络企业进行投资,财务上将获得长期投资收益;业务上将有利于公司从电信网、互联网业务切入有线电视网,抓住三网融合的市场机遇,将现有业务与三网融合领域内的业务进行契合,完善、丰富产业结构。　　事天讯通定位于医疗服务类的电子商务平台,提供医院预约挂号服务,现已建立起医院-平台-渠道合作-预约患者的服务链,已与部分三甲医院及中国联通形成合作伙伴关系,今后三年的目标是实现三级医院30%的入网医院覆盖率。未来将以此为基础发展成以线上业务为主、线下业务为辅的医疗信息类电子商务平台。由于事天讯通目前尚处于研发投入阶段,2010年营业收入28万元、营业利润及净利润-421万元。　　根据卫生部关于开展预约诊疗政策精神,全国的三级医院均要开展预约诊疗服务,有条件的地区稳步向二级医院推进。全国目前有三级以上医院1233家,2009年三级医院诊疗人数为6.9亿人次,预约诊疗服务有着广阔的市场前景。　　公司通过此次参股,进入了医疗服务的电子商务领域,将发挥公司飞信、农信通平台的网络资源等优势,拓展与丰富公司的互联网业务与产品。我们不排除公司未来继续提升参股的股权比重。　　公司从上市之初主要依赖飞信业务,到运营农信通、千腾网,再到此次两项投资,业务范围得到延伸拓展,产品线不断丰富,我们对此给予正面评价。

华天科技：向先进封装技术迈进　　拥有本土客户群体+先进封装技术+成本优势,能使华天科技保三争二,有望超越通富,更多地分享国内IC封装市场的发展升级。公司内单比重在80%以上,本土市场份额位居第一,与几乎所有本土芯片设计厂商保持着稳固的客户关系,充分受益于国内IC产业链升级的战略趋势;高端封装需要与客户共同设计,进一步强化高端客户粘性;低成本的竞争优势将帮助华天抢占本土市场。在看好国内本土IC设计厂商的同时,我们更看重华天科技作为中国IC产业链中战略配置的必要性。　　国内芯片设计产业面临发展升级趋势,带给华天科技赶超竞争对手的机遇。　　10年来国内TMT产业链遵循电子产业升级→IC产业升级→IC封装升级的演变规律。中国本土IC设计厂商正面临IC产业链升级的战略趋势,而国内本土芯片设计客户的快速发展对华天科技的拉动贡献最大。　　公司向BGA等高端封装产能升级,进一步提升封装服务能力,强化客户粘性。　　西安天胜厂区的BGA/LGA产能已顺利投产;潜在合作方昆山西钛拥有国内领先的TSV技术和广阔的市场前景。由于BGA、TSV等先进封装技术需要与客户co-design,这将提高整体解决方案的形式向客户提供增值服务的能力,强化客户粘性,提高封装厂商的市场竞争力与前瞻性。　　低成本竞争优势和非公开增发扩张产能,将奠定业绩成长基础。在本土IC产业链向中西部转移的同时,华天科技计划在天水、西安两地利用低成本优势,进一步扩张高中低三个层次封装产能。预计8亿元非公开增发募集资金将从2012年起开始逐步释放业绩,为公司业绩的长期增长奠定良好基础。　　目标价位16元,首次给与增持评级。在不考虑昆山西钛TSV贡献的情况下,按当前总股本我们预测2010-2013年对应EPS=0.34/0.44/0.65/0.95元。　　我们给予3个月目标价位16.25元,对应2012年动态市盈率25倍,与当前股价相比仍有21%的上涨空间,首次给予增持评级,并看重华天科技在中国IC产业链发展升级趋势中作为战略配置的必要性。

中国西电：配电龙头企业目前股价偏低　　特高压一次主设备份额占比达1/3　　作为所有一次设备都有涉及的公司,目前已经招投标的特高压主设备公司份额高达30-40%,将受益特高压设备。公司在变压器、隔离开关、电抗器、互感器等各个一次设备中都有所涉及。特高压招投标中,一般能够参与的公司基本上是三家左右,公司基本都有所涉猎,单项占比1/3,加总起来在整个一次设备的占比也差不多是1/3这样的比例。公司能有今天的格局,是很早就开始布局。十一五期间,公司投了24个亿技术改造,形成了以500KV设备为主,并可生产部分特高压设备的生产线。目前特高压主设备中,大部分设备基本实现国产化,但有些核心部件还是需要依赖进口。如+800千伏变压器当中的套管还是要用国外的东西。但公司也有技术,正在升级。目前220千伏的套管已经研制出来的,到明年年底特高压用的套管也预计能够生产出来。这就逼着外资的设备提供商降价。一根原来卖1000万套管,现在380万。目前特高压一次设备主要采取的是议标而不是投标的形式。由于能够生产的企业就那么几家,一般会召集在一起谈价格。这样一来价格肯定比常规产品要好。特高压未来几年我们预计交流方面有3000亿左右的投资,直流有1700亿的投资,设备占比一般为45%,那么一次设备的市场体量有2100多亿。　　收购北京浩普布局电力电子业务,市场前景广阔　　电力电子这块公司也在积极布局。主要是想通过自有技术和引进外来人才,双管齐下。象最近公告的收购北京浩普就是有相关的一些技术,希望通过和他们的合作,在高压变频器方面有所突破。浩普的定位是做研发,公司做产业化。目前这块市场大部分还是国外厂商占据着。于此同时在新能源转换方面也有所定位。公司自己的研发团队实力也是很强的,有个专门研究电力电子的西高院的40多人的团队。　　配网市场前景广阔,收购蜀电是公司布局的第一步　　配网,农网这块公司也有所布局。技术能力工艺都不成问题,单子小,以前不想做。　　高压这块弱一些,市场。所以配电也要做。下面也有中特5,6个亿。成都收购蜀能,济南本来在配电这块实力挺强的,他是和西门子合作,技术是从西门子来的。　　配电开关,以前有一个中低压开关,上市的时候和宝光股份有个同业竞争的关系,这块就暂时停掉了。现在开关是集团公司在做。目前集团公司在宝鸡买了400亩地,做几十个亿的规模的开关。适当的时候可能会放入公司。配电设备其实价格还是很不错的,今年做了一个钢厂的项目,就一个开关柜有一个亿。这本来就是一个高技术含量的东西,盈利做的很好,但规模都还不大。最大的ABB也就二三十亿。公司是希望整合一下,做大这一块。配网未来发展更为清晰。成都未来生产规模是1100千伏安。这块未来贡献将会很高。公司收购的济南变压器的产能为3000千伏安。　　而目前公司变压器的原有产能是2亿千伏安,如果收购的两家公司产能能够充分释放的话,公司的相关销售收入增长将达到20%以上。

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