免费研报精选：“喝酒吃肉”行情再现！来岁白马消费怎么买？（附标的）

【主题二】白酒

【主题三】军工

开源证券暗示，2020年财产节奏，大年夜众品二季度回暖，白酒三季度进入消费高潮。投资主线：守正出奇，关注改善机遇。

【主题一】养殖业

开源证券阐发，2021年农业两条主线养殖和种植景气趋向或呈现剖析。其中养殖链随着生猪补栏推进，猪价或高位回落，动员鸡价及其他肉类蛋白替代品价钱走弱。种植链方面，随着主要的饲用粮玉米供需格式趋紧，价钱或延续2020年上行趋向。后周期方面，无论是养殖链中的动保及饲料仍是种植链中的种业，随着需求回升，改善明确。投资角度看，逆周期的畜禽养殖建议淡化周期，主抓高发展性及强确定性个股。而顺周期的种植、动保、饲料建议举行更遍及布局以充实享受行业β。

安信证券指出，总的来说，我们以为市场依然在震荡向上的格式中。在中国经济连续苏醒、疫苗渐行渐近、“顺周期”将有望继续成为A股市场行情主线，其中出格注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑，供给端有紧缩或产能退出的标的目的，这些标的目的连续性可能超越市场预期。行业上重点关注：白酒、白电、汽车、化工、机械、有色、煤炭、钢铁、、、、军工、半导体等。

在当前A股热点分散，板块轮动加剧布景之下，隐藏了可能的投资机遇，精选部门机构，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。

指出，敷衍酒类行业，寻找细分范畴龙头。白酒消费场景慢慢恢复正常，2、3季度需求连续改善，预计4季度报表业绩可维持3季度增速，外汇资讯，疫情后平稳增长是常态。基于白酒消费特点，白酒行业可容纳的头部企业数量多于大年夜众品，我们判定未来行业将形成分价钱、分香型、分区域的寡头竞争格式，重点关注激励机制变化的细分范畴龙头。在整个酒类板块中，葡萄酒、黄酒的消费群体与白酒重合度较高，但又有独特的产品诉求点，葡萄酒容易掌握对健康关注度较高的消费者，黄酒在江浙沪的消费者根本较好。思量葡萄酒行业情况产生尽力变化，叠加前期的内部调整，张裕有望进入向上拐点期。

今日A股三大年夜股指开盘涨跌纷歧，盘初沪弱深强格式明明，震荡走弱，而一度有拉升翻红迹象，却再度回落，跟随沪指下行，颓势一览无遗。从盘面上来看，跳动外汇，“喝酒吃肉”行情再现，军工、锂电池等板块相反抗跌。

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