大家好，基金投资顾问相信很多的网友都不是很明白，包括基金投资顾问机构也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于基金投资顾问和基金投资顾问机构的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. 投资顾问报考条件
2. 证券投资顾问是干什么的
3. 公募基金投资顾问业务试点启动，将带来哪些变化？
4. 基金投资顾问是啥？投资者会因此扭亏为盈吗？

投资顾问报考条件

1、证券投资顾问报考需要具备什么条件？考试合格的，均可参加专业资格考试和管理资质测试。自2015年7月起，证券投资顾问报考需要满足以下条件：

2、第一，年满18周岁；

3、第二，具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；

4、第三，具有完全民事行为能力。

5、报名采取网上报名方式。考生登录中国证券业协会网站，按照要求报名。报名费每单科人民币70元，缴付方式、收据、准考证打印等有关事项请仔细阅读协会网站报名须知。

证券投资顾问是干什么的

证券投资顾问是一种金融职业，他们的主要职责是为客户提供投资建议和指导。这些建议和指导可以基于客户的投资目标、风险承受能力和资产状况。

证券投资顾问会分析市场趋势、企业财务状况、行业前景等因素，为客户制定投资计划和策略。他们还会监测客户的投资组合，随着市场变化调整投资策略，确保投资组合始终符合客户的投资目标。

公募基金投资顾问业务试点启动，将带来哪些变化？

我是一名资深的传统投资顾问公司的开展股票投资顾问业务的专员，从我个人的角度，我们先来看看证券业协会取得经营许可的公司只有83家，另外还有的就是一个最大的问题，专业的投顾分析师的缺失，整个行业（投资咨询）加起来能给广大投资者服务的合股，正规投顾不超过3000投顾。严重的缺少服务，基金公司证券投顾试点能更好的解决股票的专业服务的痛点。所以我们看到证监会向证券公司、基金公司及基金销售机构下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（下称《通知》）。至此，备受市场关注的公募基金投资顾问业务试点终于落地。

根据《通知》规定，试点机构从事基金投顾业务，可以接受客户委托，按照协议约定向基金投资组合策略建议，直接或间接获取经济利益。

据了解，与传统的基于“卖方代理”的基金销售模式相比，基金投顾采用“买方代理”模式，强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务，对专业性提出更高的要求。通过减免认申购费和收取一定的账户管理费，与客户投资利益更好地进行绑定，帮助客户赚取长期受益，基金投顾的模式将改变长久以来以销售代理机构为主导的基金营销格局，提升客户理财投资的体验。

基金投资顾问是啥？投资者会因此扭亏为盈吗？

对于这个问题分两个方面来回答你，啥是基金顾问？基金顾问能不能赚钱？

啥是基金顾问

其实基金投顾跟我们熟悉的证券投顾相类似，证券投顾就是向投资者推荐股票，帮助顾客选择股票，然后赚取投顾费用。我就是在劵商工作，目前而言，国内证券公司个人投顾业务都做的不好。

基金投顾能不能赚钱

答案是大概率不能，我默认你买的是股票型基金，基金对标的底层资产主要是股票，股票的涨跌谁也说不准，毕竟未来是未知的。况且很多基金投顾其实也并比你专业多少，如果你选择基金投顾服务，还要额外付出投顾费用。有可能你会付出更多。

对于基金的选择我谈谈我的看法，供你参考

基金其实就是基金经理拿我们的钱去买股票，然后收取一定的管理费。因此，基金公司的选择和基金经理的选择是最重要的，那对于市场上3000多只公募基金，我们选择那些基金那？？？

（1）基金公司的选择

基金公司尽量选择规模大的基金，这种基金有很强的抗风险能力和议价能力，还有很多我不具展开讲，尽量选择像华夏、易方达、博时等。

（2）基金经理的选择

对于基金经理的选择是最重要，首先你选择基金尽量选择一个基金经理管理一个基金超过5年以上的基金，因为这种基金经理经历过股市几轮的牛熊转换，有很丰富的经验。其次，对于选出来一个基金经理管理5年以上的基金，我们用沪深300指数基金作为基准，这些选出的基金如果在能够跑赢沪深300的程度越高越好。因为大部分基金长期是跑不赢沪深300.

总之，对于基金的选择，你选择一个基金同一基金经理管理超过五年，并且这只基金长期跑赢沪深300就行，当然跑赢越多越好。因此你不用去找一个基金投顾

关于基金投资顾问的内容到此结束，希望对大家有所帮助。