机构推荐黑马 可逢低继续关注

机构推荐黑马 可逢低继续关注 更新时间：2010-2-28 0:15:35

保利地产 　2009年公司销售高增长大幅锁定2010年的业绩，公司09年签约面积527万平方米，签约金额433亿元，分别同比增长141%和131%，增长水平远高于行业及其它上市公司水平。2009年末公司账面预收账款为298.30亿元，比09年全年结算收入229.87亿元增加了近30%。按照公司的战略，未来公司的主题仍然是每年保持20-30%增长，我们认为，公司的这种战略是完全有能力和资源实现的，预测公司2010-2011年EPS分别为1.27元和1.47元。未来一旦政策出现超乎预期的松动或者房地产市场出现出乎预期的好转，公司将是最具反弹性的品种，建议适当关注。

出版传媒 　作为出版行业第一家IPO的上市公司，公司去年以来资本运作频繁，先后公告与内蒙古新华发行和天津出版签署战略合作协议，这显示出公司打造跨地区出版传媒集团的决心和新闻出版署的支持。未来公司依然有望持续整合北方出版市场；同时公司斥资参股中天证券也提升了公司非主业的对外拓展并成为未来公司股价的一大催化剂。近日公司公告拟联合大股东辽宁出版集团收购国内著名动漫制作公司蓝猫动漫55%的股权，将业务切入动漫制作领域，预计其股价上升空间有望被打开。二级市场上，该股股价维持稳健的上升通道，并逼近前期高点，建议投资者在回落至10日均线处给予关注。

登海种业 　中央一号文件的出台，全力推动资源要素向农村配置，提出了全方位的农业支持性政策，并指出将对农业良种增加补贴。而种子是国家对农业支持政策的受益重点之一；同时，国家将生物育种定位为战略新兴产业，后期预计将有更多实质性支持政策。公司种子研发实力国内遥遥领先，登海先锋四期使得产能增加到2250万公斤/年，先玉335产品供不应求，登海662已经开始销售，预计销售和盈利水平超预期可能性较大。二级市场上，该股依托60日均线稳步上升，建议逢低关注。

宁波富邦 　公司是华东地区规模较大的工业铝、铝合金板带材、铝型材专业加工压延企业之一，在浙江省铝压延加工同行业中处于领先地位。公司地处经济发达的长江三角洲地区，交通便利、铝材下游产业发达，市场需求旺盛，具有一定的区域垄断优势。目前公司总股本为1.33亿股，总市值约为13亿，依靠主业实现跃进可能性不大，以产业资本对于资本市场的资本运作角度判断，公司未来在背靠大股东的背景之下，实现资产整合和注入的动机和市场预期是存在的。从近期公司股价的市场表现来看，在本轮调整中该股一直处于比较强势的格局，我们认为，市场预期已经初步体现，但当前预期并未完全爆发，可逢低继续关注。

信立泰 　公司主营心血管、抗感染等两大治疗领域，以开发国家一类、二类新药为主。产品包括制剂和原料药两大类，制剂共有15个品种，其中13个列入国家基本医疗保险和工伤保险药品目录，2个列入广东省基本医疗保险和工伤保险药品目录。主导产品泰嘉构筑了较强的核心竞争力，该产品是公司的主要利润来源，该产品极具市场潜力。公司的竞争优势表现在产品、营销和研发等方面：公司产品定位于心血管类和高端头孢类药物，在细分市场具有较强的竞争力；营销方面，已建立了辐射全国的网络，具有较强的销售渠道控制能力；研发方面，从事的新药项目共19个，4个已经申报生产批文，未来将成为公司的利润增长点。近期年报行情已经展开，建议投资者积极关注。

五洲交通 　公司主营业务为收费公路、桥梁的经营，是广西唯一的公路上市公司，具有区位等经营优势。公司即将启动新资产置换计划，2月23日公司公告，日前收到控股股东广西交通投资集团有限公司《关于启动资产置换实施计划的会议纪要》，集团决定从2010年一月份开始启动资产置换工作，以试营中的优质高速公路资产置换金宜一级公路。我们认为公司置入资产价值远高于置出资产价值，这对公司股价形成积极的正面影响，预计公司2010-2011年每股收益可达到0.4元、0.48元，公司盈利能力将大幅改善，建议投资者短线关注。

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