【欧股收盘全线上涨】德国DAX指数涨0.45%报15673.16点，法国CAC40指数涨0.45%报7143.69点，英国富时100指数涨0.23%报7273.79点。

【英债收益率走低，在美国非农就业报告发布后一个交易日追随美债收益率的表现】 周一（7月10日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌1.0个基点，报4.640%，盘中交投于4.689%-4.627%区间。两年期英债收益率跌2.4个基点，报5.370%，盘中交投于5.445%-5.316%区间，追随可比美债收益率的表现，两年期美债收益率跌超7.0个基点，刷新日低至4.8724%，延续美国6月非农就业报告发布当天下跌的遭遇。2/10年期英债收益率利差涨1.177个基点，报-73.902个基点。

国际铜夜盘收涨0.25%，沪铜收涨0.29%，沪铝收涨0.50%，沪锌收涨0.70%，沪铅收涨0.58%，沪镍收涨0.67%，沪锡收跌1.36%。氧化铝夜盘收涨0.21%。不锈钢夜盘收涨0.88%。

【百亿私募剧烈分化，首尾相差30个点】短短半年，一向被视为“投资稳健”的百亿私募阵营，在半年度的投资收益上已出现历史上罕见的剧烈分化。第三方机构朝阳永续7月10日最新发布的2023年上半年国内证券私募机构业绩监测报告（因私募信披合规等因素，私募净值及业绩数据相对滞后）显示，上半年国内股票策略私募机构平均小幅盈利2.91%，百亿私募首尾两名的差距已高达30.74个百分点。其中，全行业上半年取得正收益的股票私募机构占比为57.03%，整体“四亏六赚”。（中证报）

WTI原油日内跌超1.00%，现报72.87美元/桶，布伦特原油现跌0.89%，报77.45美元/桶。

【美联储博斯蒂克：通胀可以在没有更多次加息的情况下降至2%的目标】美联储博斯蒂克表示，可以预见通胀在无需更多次加息的背景下可以降至2%的目标；潜在通胀数据正在讲述一个非常正面的故事；之前几次的利率决定都是在近乎势均力敌的支持与反对意见下做出的，7月决议也会是相同状况。（财联社）

【超低排放改造为钢铁业添“绿”增“效”】据悉，截至7月7日，我国已有89家企业完成超低排放改造和评估监测公示，其中，64家企业完成全流程超低排放改造，覆盖产能3.26亿吨。此外，目前还有48家企业正在进行公示前专家审核和企业进一步完善及整改。据不完全统计，截至目前，我国钢铁业超低排放改造投资已超2000亿元。（经参）

【跨境电商加快重塑传统商业模式】不久前，海关总署发布的《中国跨境电商贸易年度报告》显示，2022年，中国跨境电商进出口规模首次突破2万亿元人民币，达到2.1万亿元，比2021年增长7.1%。业内人士认为，跨境电商不仅为中国外贸发展注入新动能，同时带动传统产业和中小微企业转型升级，而从更深层次看，跨境电商正在重塑甚至颠覆传统的生产方式和商业模式。（经参）

【专家：恢复居民消费是今年经济好转的关键】中国国际经济交流中心副理事长杨伟民在日前举行的2023青岛·中国财富论坛上表示，杨伟民表示，把恢复和扩大消费摆在优先位置，这是一个针对性极强、很有前瞻性的重大方针。因为居民消费恢复是今年经济运行整体好转的关键，居民消费扩大是我国经济长期向好的关键。杨伟民建议，下一步既要把实施扩大内需战略同扩大供给侧结构性改革有机结合起来，也要同步推进收入分配制度的改革，着力提高居民可支配收入占国民收入的比重，适度降低政府部门和金融房地产等行业占国民收入的比重。（经参）

【全国首例基于通用量子计算机真机的通信网络优化算法验证成功】7月10日，从安徽省量子计算工程研究中心了解到，中国移动研究院与本源量子计算科技（合肥）股份有限公司成功实现全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证，初步结果满足预期要求。本源量子软件中心总监窦猛汉介绍，针对5G现网中基站大规模天线参数的优化问题，本源量子通过有效建模、算法设计和真机验证，初步证明了量子算法在该类特定问题中的可行性，成为全国首个使用量子计算机真机进行通信网络算法验证的案例，实现了量子计算应用于通信网络的良好开局。（证券日报）

【A股上市险企上半年业绩预期乐观 下半年负债端面临一定压力】上半年已经结束，但A股上市险企中报要到8月底才会正式亮相。业内人士认为，上市险企中期业绩预期偏乐观，负债端保费收入将保持较高增速，资产端同比也有望改善。展望下半年，相关分析人士认为，人身险负债端可能面临较大的增长压力，险资投资收益也或面临较大压力，但鉴于A股走势较去年相对较好，预计整体收益将好于去年。（证券日报）

美股三大指数小幅收涨，道指涨0.64%，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.18%。

【热门中概股多数上涨 蔚来涨超7%】热门中概股多数上涨，蔚来涨超7%，网易、腾讯音乐、富途控股、京东、百度、微博、阿里巴巴小幅上涨。唯品会跌超1%，爱奇艺、理想汽车、小鹏汽车、哔哩哔哩小幅下跌。

【创投基金迎差异化监管，业内期待更多“暖心”细则】对于日前发布的《私募投资基金监督管理条例》，杭州市创业投资协会轮值会长周恺秉表示，关于创业投资基金的差异化监管内容很丰富，但总体而言是一个监督条例，期待具体措施在所支持鼓励的方向上尽早落地。业内期望很高的关于税收差异化方面，《条例》并没有明确提及，受访的多家机构表示期待能有相关优惠细则，这将更有利于鼓励基金投早、投小，在实操中发挥更大的作用。（证券时报）

【券商财富管理被基金降费“撞了一下腰”，阵痛倒逼业务转型加速】7月8日，证监会公布主动权益基金降费措施，公募基金费率改革正式拉开序幕。对于券商财富管理业务而言，公募基金管理费下降无疑是“当腰一撞”，带来的直接冲击是行业当期收入可能有所减少，更深层次的冲击则是倒逼整个行业向买方模式转型。券商只有将财富管理与客户获得感结合在一起，真正以客户为中心，为客户创造价值，才能获得更为广阔的生存空间。（证券时报）

【多家上市公司因在互动平台“蹭热点”收到关注函】上市公司“蹭热点”屡有发生。就在近期，南方精工、昊志机电等多家公司就因在互动平台回答投资者提问时有“蹭热点”之嫌，收到了监管关注函。关注函要求公司详细解释业务的具体状况，并说明有无对投资者造成误导。多位行业人士表示，缺乏业绩支撑的“蹭热点”有损中小投资者权益。北京社科院副研究员王鹏表示，资本市场一向不缺热点概念和新兴技术概念，但上市公司如何将概念落地到产业，并让这些技术为公司贡献利润，才是吸引投资者的关键所在。 (证券日报)

【美国大类资产ETF多数收涨】 罗素2000指数ETF涨1.71%。大豆基金涨1.47%，巴克莱美国可转债ETF、日元做多、标普500价值指数ETF、美国投资级公司债ETF、美国国债7-20年ETF、美国高收益债ETF亦涨逾0.5%；而恐慌指数做多下跌0.66%，美国布伦特油价基金跌0.53%。

【退市整理期首日“蓝盾转退”上演“过山车”行情 专家建议持债投资者尽早卖出】“蓝盾转债”7月10日正式进入退市整理期，为国内首只步入退市整理期的可转债，证券简称变更为“蓝盾转退”。退市整理期首日无涨跌停板限制，“蓝盾转退”上演“过山车”行情，上午和下午分别因较开盘价上涨、下跌超30%触发临时停牌。接受采访的专家认为，预计后续“蓝盾转退”将延续大幅波动，且存在违约风险，建议持债投资者尽早卖出。 (证券日报)

【强信心稳预期，支持企业发展系列举措有望出台】连日来，国家发改委、工信部、国资委、商务部密集召开相关企业座谈会、圆桌会，深入了解企业经营中新情况新问题，及时回应企业关切、改进政策举措。专家认为，后续支持民企健康发展、支持国企提质增效、支持外企在华长期稳定发展的政策举措有望加快出台，进一步提振企业信心、稳定发展预期。（中证报）

【抽水蓄能已建在建装机规模达1.67亿千瓦】水电水利规划设计总院和中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会近日联合发布的《抽水蓄能产业发展报告2022》显示，截至2022年底，我国已建抽水蓄能装机容量4579万千瓦。目前，已纳入规划的抽水蓄能站点资源总量约8.23亿千瓦，其中已建、核准在建装机规模1.67亿千瓦，未来发展潜力巨大。(中国新闻网)

【上半年私募新备案产品超万只，股票策略成“主力军”】今年上半年，尽管A股市场走势震荡，板块轮动加剧，但私募发行总量仍处于高位。据私募排排网统计，今年上半年私募证券类投资基金共计备案产品11186只，其中股票策略私募基金占比超六成。除了积极“上新”，截至6月30日，股票私募仓位创今年以来新高，进攻态势明显。（上证报）

【稳规模压力难消 理财公司费率“价格战”愈演愈烈】银行理财产品费率“价格战”，就像迈入三伏天的气温，热度持续上升。6月以来，至少有10家银行理财公司公告调降费率，包括固定管理费、产品赎回费等。甚至还有理财公司喊出“零费率”，调降主力是股份行和城商行的理财子公司。对于理财公司密集调降费率，受访业内人士表示，这是短期内理财公司吸引投资者的措施之一。不过，也有银行资管行业人士表示，这是一种营销噱头，投资者目前对费率并不敏感，本质是理财市场“内卷”的体现。（上证报）

【金融蓝筹股和科技股成主力军，回购潮提振信心，机构看多港股后市】数据显示，截至7月10日发稿，港股市场2023年的回购金额已突破500亿港元，与去年同期相比增近五成。金融蓝筹股和科技股成为回购潮主力军。其中，腾讯控股、友邦保险的年内回购金额均超百亿港元。分析人士称，港股回购潮起，一定程度上传递出市场对港股未来走势的信心。（中证报）

【钢企库存向中游转移 生产保持韧性】 机构数据显示，近期钢材价格小幅走高，但增速有所放缓。从库存量看，目前钢铁企业库存下降，但社会库存趋于上升，库存从产业链上游向中游转移。钢企当前仍保持盈利，生产保持韧性。（中国证券报）

【晶硅光伏组件回收利用技术研究项目通过验收】10日从青海省科技厅获悉，青海省重点研发计划项目“晶硅光伏组件回收利用技术研究”通过专家验收。项目通过对晶硅太阳能电池组件材料的回收循环再利用研究，探索清洁能源固废规范回收以及可循环、高值化再生利用的新兴产业途径，已于2021年建成了我国首条具有自主知识产权的高质量综合法太阳能晶硅光伏组件回收中试线，综合回收率达92%，为我国晶硅电池综合回收利用提供了科技示范样板。（科技日报）

【储蓄国债销售火热，利率进入“2”时代】7月10日是2023年第五批储蓄国债发行的第一天，记者注意到，3年期、5年期储蓄国债（电子式）利率双双降至3%以下，较此前同期限利率下降10个基点。从销售情况来看，储蓄国债依旧热度不减，短时间内即告售罄。业内人士表示，储蓄国债具有信用等级高、安全性好、发行利率固定且较高等优点，是不少稳健型投资者的首选。（中证报）

【“天气市”波澜再起，厄尔尼诺投资主题引关注】根据国内及国际气候预报数据，未来三个月赤道中东太平洋预计将继续维持厄尔尼诺状态。这使资本市场相关板块热度升温。业内人士指出，当前美豆和美玉米正值关键生长期，受天气影响较大，市场关注较多，预计国际玉米价格更受影响。此外，家电制冷行业及煤炭股均存在投资机会。（中证报）

【15家公司发布股票回购相关公告，天奈科技回购预案金额最高】数据显示，7月11日，共15家公司发布股票回购相关公告。其中7家公司披露股票回购预案，2家公司披露股票回购实施进展，6家公司回购方案已实施完毕。天奈科技回购预案金额最高，拟回购不超2亿元；披露回购进展公司中，海尔智家已回购金额最高，已回购6.74亿元。

【北京市委财经委员会召开第五次会议，积极推广人工智能技术应用】昨天上午，北京市委财经委员会召开第五次会议，会议指出，着力扩大内需，进一步提振消费。抓住城市更新、现代化基础设施建设和产业投资等重要“增长极”，稳住投资规模，优化投资结构。大力培育发展新动能，把北京的科技人才资源优势转化成发展动力。做强做大数字经济，积极推广人工智能技术应用。突出科技赋能，强化创新基础设施引领支撑，在区块链、云计算、人工智能、新一代超算等领域发挥北京优势，努力走在全国前列。（北京日报）

【贝斯特：上半年净利预增50%—70%】 贝斯特公告，预计上半年净利11998.00万元—13597.80万元，同比增长50%—70%。

【上海：酒类商品经营纳入食品经营许可】从昨天起，上海的酒类商品经营者享受“两证合一”的便利。酒类商品经营许可纳入食品经营许可范围，不再单独核发酒类商品批发许可证和酒类商品零售许可证。根据相关公告，食品经营许可证（含酒类商品经营项目）的发证日期为许可决定作出的日期，有效期为5年。上海市市场监管局表示，“两证合一”后将加强事中事后监管，指导相关经营者按照团体标准改进散装黄酒销售设备，让经营者又快又好地通过行政许可审批，尽早进入市场，获得更多机会。（解放日报）

【盘前必读】中国6月CPI同比持平、PPI同比下降5.4%；国家发改委再次召开民营企业家座谈会；房地产市场迎利好，“金融16条”部分政策延期；乘用车零售本世纪以来首次逐月环比增长；半年报窗口期临近，“基本面”已成为基金经理调研的核心；安信张翼飞管理的两只基金发布公告，分别宣布调高限购额度、恢复大额申购。

【国海证券：热点延续性相对不足，逢低关注仍是更优解】国海证券指出，回顾近期行业，随着AI行情降温以及中报业绩披露期的到来，资金开始逐步转向业绩优先为主导的风格。但需注意，目前市场仍处于震荡筑底的阶段，热点的延续性相对不足，成交量的持续低迷也很难支撑大面积的上攻行情，因此操作上逢低关注仍是更优解。

【中信证券：预计8月开始CPI同比将企稳回升】中信证券指出，6月CPI同比仍低位徘徊，预计7月将形成本年度CPI同比的底部，8月开始CPI同比将企稳回升。核心CPI同比连续两个月出现回落，工业制成品（家用器具、交通工具、通讯工具等）价格的下跌仍是核心拖累，但预计后续随着PPI同比触底回升将有所企稳，服务价格的上涨势头较一季度亦出现明显放缓。

【中信证券：若特斯拉FSD正式进入中国，有望加速中国电动汽车的智能化进程】中信证券指出，我们认为，经过3年测试，特斯拉FSD在算法、数据、硬件等各方面皆已构筑坚实壁垒。虽仍属L2+产品，但或已初步具备L3能力，且用户评价整体向好。在北美地区，我们判断FSD已来到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区，特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程，入华趋势也愈发明确，有望整体加速中国车企的智能化进程。

【两市融资余额增加6.64亿元】截至7月10日，上交所融资余额报7832.01亿元，较前一交易日增加6.99亿元；深交所融资余额报7155.7亿元，较前一交易日减少0.35亿元；两市合计14987.71亿元，较前一交易日增加6.64亿元。

【铭利达：目前与华为合作领域主要为视频监控领域，液冷方面暂未涉及】 铭利达7月11日在互动平台表示，公司目前与华为合作的领域主要为视频监控领域，液冷方面暂未涉及。

早盘开盘，国内期货主力合约多数上涨，菜籽油、甲醇、纯碱涨超3%，棕榈油、豆粕、尿素涨超2%。

【金三江：财务负责人何卫因个人原因正处于协助公安机关调查阶段】金三江公告，公司财务负责人何卫先生因个人原因正处于协助公安机关调查阶段。在协助调查期间，何卫不能履行公司财务负责人职责。经了解，何卫所涉事项与本公司无关，相关事项发生在其任职本公司财务负责人之前。目前，公司生产经营有序正常开展，该事项对本公司日常经营决策和运营不构成重大不利影响。

【光大证券：卤制品预计三季度企业盈利能力将显著改善】光大证券研报表示，二季度卤制品经营相对较为稳健，成本因素对毛利影响尚存，但4月以来原材料进入下行通道，二季度各企业仍有一定高价库存或影响盈利，预计三季度企业盈利能力将显著改善。1）绝味食品：开店进程稳健，且公司主要布局高势能与一二线城市，公司上半年开店节奏较快，有望在下半年提供可观业绩增长，同店收入有望逐月改善，或与2019年同期相差不大。2）周黑鸭：开店进度稳健，单店收入持续改善，交通枢纽、商圈店单店收入已达到2021年水平。

【铭利达：公司逆变器主要针对的是家用、小型工商用和户储领域】铭利达7月11日在互动平台表示，公司逆变器主要针对的是家用、小型工商用和户储领域。

【中信建投：持续推荐AI算力板块】 中信建投研报表示，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

【北方稀土：镧铈元素未来在固态储氢储能用高性能稀土储氢合金等具有较好的应用推广前景】北方稀土7月11日在互动平台表示，镧铈元素具有优异的电、磁、光等性能，未来在稀土钢、稀土镁铝轻质合金、混合稀土永磁材料、固态储氢储能用高性能稀土储氢合金、高端稀土抛光材料中具有较好的应用推广前景。同时镧铈在隔热材料、蓄热材料、阻燃材料、抗菌材料、稀土改性玻璃、稀土改性陶瓷等新材料领域具有潜在的应用前景。

【郑商所玻璃期货主力合约大涨4%】郑商所玻璃期货主力合约上涨4.15%，报1657.0元/吨。

【热景生物收上交所监管工作函】热景生物收上交所监管工作函，涉及对象为上市公司，董事，中介机构及其相关人员。处理事由为关于北京热景生物技术股份有限公司的监管工作函。

【央行今日进行20亿元7天期逆回购操作】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有20亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

港股生物技术股开盘走高，三叶草生物涨近7%，云顶新耀涨2.66%，百济神州、药明生物跟涨。

【第56届东盟外长会召开 强调东盟中心地位】第56届东盟外长会7月11日在印度尼西亚首都雅加达举行，来自东盟国家的外交部长及政府官员共同出席，就地区和国际热点问题进行交流和沟通，强调东盟中心地位，共谋地区和平稳定及发展繁荣。第56届东盟外长会及系列会议于7月8日至14日在雅加达举行。除东盟外长会外，会议期间还将举行多场会议，包括东盟同各对话伙伴国的双边及多边会议，东亚峰会外长会以及东盟地区论坛外长会等。（央视新闻）

【房地产板块开盘拉升 津滨发展涨停】津滨发展涨停，中迪投资、金科股份、京投发展、中南建设、沙河股份等跟涨。消息面上，央行、国家金融监督管理总局发布通知称，对于房地产企业开发贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。

【国防军工板块盘初冲高 天迈科技涨超12%】 国防军工板块盘初冲高，天迈科技涨超12%，天箭科技、上海沪工涨停，天银机电、航天智装等纷纷冲高。

【健适医疗据悉考虑最快明年在香港IPO】彭博7月11日消息，健适医疗据悉考虑最快明年在香港IPO，已聘请中信证券、高盛等为顾问。（界面）

【汽车整车板块盘初活跃】 汽车整车板块盘初活跃，众泰汽车涨超6%，一汽解放涨超3%，中集车辆、安凯客车等上扬。

【传媒股降温，姚记科技跌近7%】传媒股降温，姚记科技跌近7%，中文传媒、唐德影视、浙版传媒跌近4%，凤凰传媒、蓝色光标跟跌。

【存储芯片板块持续拉升】 存储芯片板块持续拉升，盈方微涨停，江波龙涨超7%，兆易创新、普冉股份涨超6%，北京君正、佰维存储涨幅居前。

【养鸡板块拉升，仙坛股份涨超9%】养鸡板块拉升，仙坛股份涨超9%，益生股份、圣农发展、晓鸣股份跟涨。

中字头个股开盘走弱，中国核建跳水跌超8%，中国铝业、中信海直、中钢国际、中铝国际、中国海诚等纷纷下挫。

【回港中概股走高 蔚来涨超8%】回港中概股早盘走高。蔚来涨8.15%，名创优品涨5.1%，万国数据涨4.72%，新东方涨4.26%，华住集团涨3.26%。

【液冷服务器板块震荡走高】 液冷服务器板块震荡走高，硕贝德、飞荣达、曙光数创涨超5%，拓维信息涨超4%，申菱环境、中科曙光、立讯精密等上涨。

科大讯飞涨超5%，公司上半年净利润预降71%-80%，第二季度实现收入正向增长。

【瑞茂通1亿元于海南新设供应链管理子公司】企查查APP显示，近日，海南瑞茂通供应链管理有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：煤炭及制品销售；有色金属合金销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由瑞茂通100%控股。

【日本第二座工厂传明年4月动工？台积电：缄默期不评论】台积电日本熊本厂将于2024年底量产，日本媒体报道称，台积电日本二厂预计明年4月动工。对此，台积电表示，目前为法人说明会前缄默期，不评论报道内容。（界面新闻）

【港股物业管理股普涨，正荣服务涨8%】内房股集体走强，带动港股物业管理股普涨，其中，正荣服务涨8%，兴业物联涨近7%，万物云涨4%，融创服务、世茂服务、新城悦服务等涨超2%。

【众业达：公司尚无产品应用到无人驾驶】 众业达7月11日在互动平台表示，截至目前，公司尚无产品应用到无人驾驶。

【上半年私募新备案产品超万只，股票策略成“主力军”】今年上半年，尽管A股市场走势震荡，板块轮动加剧，但私募发行总量仍处于高位。据私募排排网统计，今年上半年私募证券类投资基金共计备案产品11186只，其中股票策略私募基金占比超六成。除了积极“上新”，截至6月30日，股票私募仓位创今年以来新高，进攻态势明显。 (上证报)

【东软载波：目前无法判断管制对MCU价格带来的影响】 东软载波在互动平台表示，目前我们无法判断此（镓和锗出口）管制对MCU价格带来的影响。

A股数据确权板块水下拉升，优博讯涨2%，常山北明、佳华科技、天亿马、金桥信息跟涨。

游戏板块探底回升，掌趣科技涨近7%，神州泰岳、昆仑万维、电魂网络、冰川网络等纷纷拉升。

【报告：中国智能手机销量于618促销季年同比下降8%】根据Counterpoint的618促销季主题报告，中国智能手机销量于2023年618促销季（6月1日至6月18日）年同比下降8%。就智能手机品牌竞争格局而言，vivo今年618促销季市场份额达18.2%，位居榜首，紧随其后的分别是苹果公司（17.9%）和荣耀（15.4%）。（证券时报）

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