一、投资资讯

1、蚂蚁集团罚款整改落地金融科技生态望迎来良性发展

据报道，7月7日晚，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会宣布，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元。要求蚂蚁关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。蚂蚁集团宣布，将以自有资金回购现有股东的部分股份用作股权激励，回购比例不超过总股本的7.6%。与此同时，腾讯集团财付通及负责人也收到5张罚单，被罚金额近30亿元。

2020年11月以来，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改，整改结束标志着平台企业金融业务常态化监管时代到来。平台经济金融业务预计将呈现合规、健康化发展态势。而随着靴子落地，蚂蚁集团金融科技生态有望良性发展，支付公司、互联网金融平台竞争格局有望改善。

恒生电子（600570）公司是国内金融科技领域龙头公司，公司日前与华为云在东莞松山湖正式签署AI大模型联合创新协议。此外，蚂蚁集团是公司间接控股股东。

高伟达（300465）公司为国内金融科技行业中主要的综合服务提供商之一，与蚂蚁金服在金融科技领域保持着一定的合作关系。

2、北京开放自动驾驶“车内无人”商业化试点产业链公司望受益

据报道，7月7日，在北京举行的2023“协同未来”自动驾驶未来城市嘉年华活动开幕式上，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。基于《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则（试行）》修订版，企业在达到相应要求后可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。

随着城市NOA导航辅助驾驶等更高级别辅助驾驶功能陆续实现0-1突破，叠加国内自动驾驶法规的陆续出台，国内自动驾驶行业迎来加速发展。据统计，2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%。在政策利好及AI大模型加速赋能双重驱动下，自动驾驶商业化进程望再提速，产业链公司受益。

华阳集团（002906）公司高性能行泊一体域控产品正参与项目竞标，可实现L2+级别智能驾驶功能，包括高速NOA、城市NOA及记忆泊车，支持OTA升级。

经纬恒润（688326）公司是国内汽车电子领军企业，面向L2.5的第二代行泊一体域控制器，已在哪吒S车型上实现量产。此外，公司电子产品业务还有智能网联、智能驾驶、车身和舒适域等方面产品。

3、终极能源 全球首个全高温超导核聚变实验装置要开建

据报道，近日，中国核工业第五建设有限公司发布消息称，与中国第一家聚焦聚变能开发的商业公司正式签订了全高温超导核聚变装置总装合同，承建全球首个全高温超导核聚变实验装置。

核聚变能源的原材料资源丰富，且无污染排放，因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路，视为人类“终极能源”。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。中国正在积极建设自己的核聚变堆，目前已运行全球首个全超导托卡马克EAST装置。

A股公司中，安泰科技（000969）是国际热核聚变实验堆ITER（号称世界最大的“人造太阳”）钨铜复合部件的重要供应商。

高澜股份（300499）为超导托卡马克试验装置“人造太阳”EAST中科院合肥科学岛低杂波国家重大科技基础设施建设项目提供热管理产品。

4、两部门表态 将研究出台具体政策举措支持创投发展

《私募投资基金监督管理条例》发布。司法部、证监会负责人就《条例》答记者问：近年来，以创业投资基金为代表的私募基金在“投早投小投科技”方面发挥了重要作用，是促进科技自立自强、产业创新升级的重要力量。下一步，相关部门将进一步研究出台支持创业投资基金发展的具体政策举措。

当前，创业投资市场虽然已经取得了一定的发展，但整体上还是处于初级阶段，未来还有极大的发展潜力。随着中国经济的快速增长，以及未来产业结构重构和智能化运营的推动，创业投资市场必然会出现更多、更优秀的项目。特别是智能化技术的大规模应用，各种新兴市场正在迅速兴起，将成为创业投资市场中的亮点。同时，国家政策不断扶持，特别是税收优惠、政府补贴等方面的支持，可以降低创业企业的融资成本，提高其风险承受能力。

A股公司中，鲁信创投（600783）主营创投业务，项目储备丰富，具备完善的投资管理和风控体系。

九鼎投资（600053）是国内私募股权投资管理领域的领先企业。

5、“盐光互补”电站并网发电 世界单体容量最大

7月8日，世界单体最大的“盐光互补”项目——华电天津海晶100万千瓦“盐光互补”电站并网发电。在提升华北地区电力保供能力的同时，探索出光伏发电、水面制卤、水下养殖的复合产业模式。

“盐光互补”发电将太阳能和盐湖资源有机结合，实现光伏发电，降低了太阳能电池制造成本，提高发电效益，同时具有良好的经济效益和环保效益。

A股相关概念股主要有鲁银投资（600784）、龙源电力（001289）等。

6、、

国内皮卡市场迎新车上市潮 关注龙头

随着政策解绑以及消费需求升级，车企开始向皮卡市场扩容，各种新产品如雨后春笋般涌现出来。近日上汽大通MAXUS于贵州发布了全新皮卡品牌“星际”，并推出了“时尚品质皮卡”星际L、“国际全能皮卡”星际R、“科技性能皮卡”星际H，以及探索家星际H、星际牛魔王、星际EV六款皮卡产品。在此之前，另一家皮卡厂商江汽集团也于6月26日在成都上市了最新款的江淮皮卡T8 PRO柴油自动挡车型，提供锐行版和锐尚版两个版本。除了上汽大通MAXUS、江汽集团外，长城汽车、江铃、江西五十铃、郑州日产等主流皮卡品牌纷纷推出新品，仅在刚刚过去的6月，就有8款皮卡新车型正式上市。

皮卡，在我国汽车产业的存在感不高，据相关统计，皮卡占据美国汽车总销量的16%，而在国内这一比例不到2%。据不完全统计，目前市场上在售的电动皮卡车型已达十余款，比亚迪、吉利、三一重工等也以电动化切入皮卡市场。国内车企之所以突然对皮卡感兴趣，得益于政策放宽。2022年，国务院三次发文提出放宽皮卡进城限制，10月份更是直接提出“推动取消皮卡车进城限制”。在此推动下，皮卡有望在全国范围解禁。

国产皮卡新品的大量涌现、品质的不断提升成为汽车市场的新亮点。乡村振兴的全面铺开、城市道路的加快“解禁”，使皮卡这一细分市场需求快速扩大，成为汽车市场的新增长极。

可关注长城汽车（601633）、江铃汽车（000550）、江淮汽车（600418）等龙头。

7、

重卡行业迎复苏拐点 多家企业发业绩预喜公告

近日天润工业披露半年度业绩预告，公司预计2023年上半年实现净利润1.91亿元-2.23亿元，比上年同期增长50.42%-70.27%。天润工业是国内最大的曲轴专业生产企业，亦是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上，潍柴动力、康明斯等行业龙头均为其客户。受益于行业复苏，下游需求持续加强，除天润工业外，如潍柴动力、中国重汽等行业中下游公司亦在近日发布业绩预喜公告。

根据中汽协数据和第一商用车网初步数据，二季度我国重卡销量同比增长56.9%至23.3万辆，未来在燃油价格回落、透支效应逐渐出清、出口高景气叠加宏观经济企稳增长等因素影响下，预计行业景气度能够持续恢复，行业重卡销量有望持续同比高增。另外，重卡行业平均置换周期为7-8年。上一轮重卡牛市周期为2016年四季度至2021年一季度，预计将在2023年四季度开启置换。在多重利好因素加持下，重卡行业大周期维度的拐点已至，行业有望迎来复苏与增长。

可关注潍柴动力（000338）、威孚高科（000581）及中国重汽（000951）等。

8、

CCER交易管理办法公开征求意见 关注垃圾发电

7日，生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见。依据在中国自愿减排信息交易网公示的已签发项目已备案项目的相关信息，除了林业碳汇、生物柴油外，垃圾焚烧发电也是因CCER项目备案重启而受益的相关标的之一。

行业方面，截止6月30日，2023年上半年中国大陆地区共开标35个新建生活垃圾焚烧发电项目(含EPC、新签约)，总投资超143.6亿元(3个项目未查询到投资数据)，新增生活垃圾焚烧发电处理规模合计约2.56万吨/日。此项数据明显高于2021年同期和2022年同期。中标价格方面，2023年上半年平均中标金额约为82.35元/吨(部分项目未查询到中标金额未列入计算)，较去年同期有微弱上升。和之前4年相比，除2021年外，波动变化并不大。项目发布地方面，中东部地区发布项目明显减少。按处理规模统计，大西北、大西南地区发布的项目合计1.25万吨/年，占总新增处理规模的49%。可见，我国垃圾焚烧项目的主战场已经转移到大西北、大西南地区。

上市公司，上海环境（601200）深耕上海，拥有上海约80%的生活垃圾末端处置市场份额，同时公司拓展全国，在成都、青岛、威海、漳州、南京、太原、洛阳、蒙城、奉化、晋中等地建成多个示范性标杆项目；

兴蓉环境（000598）目前运营的垃圾焚烧发电项目规模为6900吨/日；

川能动力（000155）截至2022年末，公司已投运垃圾焚烧发电项目8个，总装机规模15.65万千瓦，日处理垃圾能力6800吨。

9、

百亿罚单落地 关注平台经济板块主题投资机会

7月7日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会宣布，对蚂蚁集团、腾讯合计处以百亿元人民币的罚款。当晚，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会齐齐发文称，“目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改，金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。

综合来看，蚂蚁集团、腾讯两家中国最大的互联网支付金融机构的罚单落地，意味着互联网金融行业的整改靴子最终落地，也意味着这些龙头企业的新业务拓展将步入新的轨道，产业链有望受益，建议关注恒生互联网ETF（159688）、中概互联网ETF（159607）。

10、

北上深集中落地 “无人车”商业化进程再提速

近期，自动驾驶行业利好频出。7月7日，北京市智能网联汽车政策先行区宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。截至目前，在北京经开区道路上，共有百度Apollo、小马智行和文远知行3家的Robotaxi（自动驾驶出租车）可提供全无人示范应用服务；7月8日，2023世界人工智能大会智能驾驶论坛上，百度智行、AutoX安途、小马智行三家企业15辆车获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。此前，在2023未来汽车先行者大会坪山专场，深圳坪山区为安途智驾（AutoX）、鹏电集团和萝卜运力联合体（萝卜快跑）颁发智能网联汽车无人商业化试点牌照，标志着全无人Robotaxi收费运营正式在深圳落地。

在“无人化”服务加速落地背后，政策起到强劲的助推作用。我国从上到下推动完善产业的政策法规环境与监管体系。尤其是《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》的出台，该条例首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定，更加明确责任判定标准。

业内预计，国内自动驾驶、智能座舱系统将继续高速发展，渗透率有望持续上升，可关注伯特利（688333）、华阳集团（002906）等。

11、

长江鲲鹏即将亮相 生态链公司有望受益

据悉，由武汉市政府与华为公司合作打造的“长江鲲鹏生态创新中心”将牵头组织“长江鲲鹏生态企业走进东湖高新区产业对接会”，此活动预计将于7月14日隆重举行。本次活动的主要目的在于进一步加强武汉市及东湖高新区与鲲鹏生态之间的沟通与合作，以推动武汉数字经济产业的聚合、内引外孵，实现共同高质量发展，并共同打造鲲鹏产业新高地。

目前，长江鲲鹏生态创新中心已累计对接本地500多家软件企业，并成功完成超过600个解决方案的适配认证。长江鲲鹏生态创新中心以生态聚合为引领，构建了一个庞大的鲲鹏产业核心生态圈，推动鲲鹏与欧拉技术在大数据、物联网、智慧城市、智能制造、产业数字化转型等关键领域的应用，为各行各业持续赋能。预计此次产业对接会将吸引更多的优秀企业参与，通过鲲鹏生态创新中心提供的创新资源和技术支持，实现产业链的深度融合与协同发展。

相关公司中，诚迈科技（300598）旗下的国家核高基操作系统项目主要参与者武汉深之度（武汉统信）即为鲲鹏湖北联盟成员；

东华软件（002065）与长江鲲鹏生态创新中心签订《联合发展鲲鹏生态的战略合作协议》，旨在依托鲲鹏计算平台的技术能力，与产业伙伴共同构建鲲鹏计算产业生态，促进武汉数字经济发展。

12、

北京筹建元宇宙产业创新中心 区域内公司受益

7月6日，北京市元宇宙产业创新中心筹建工作正式启动。该中心将聚焦于技术、应用、场景、数据、标准专利和治理等六个重点任务，组织相关企业共同打造开放开源的编辑工具。同时，该中心还将汇聚数字博物馆、数字展厅、数字会场、数字城市、数字景区、数字体育等不同应用场景，提供弹性计算的数字空间聚合平台，实现实体经济场景下的标杆式应用案例。此外，中心还将搭建基于区块链的数字资产登记确权平台，促进数据内容互联互通，培育数据消费市场。同时，该中心还将积极探索元宇宙治理机制。

此举是北京市贯彻《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023—2025年）》的具体举措之一。元宇宙产业创新中心的成立将为北京市的元宇宙产业发展注入新的活力。这一举措有望推动数字化技术与实体经济深度融合，加速北京市成为全球元宇宙产业的重要节点。

相关北京地区上市公司，宣亚国际（300612）正在积极探索布局“元宇宙+AI”的垂直领域场景服务，基于巨浪技术平台技术整合能力，已联合多家生态合作伙伴共同成立了“巨浪 Lab”；

创业黑马（300688）与北京市朝阳区政府合作设立北京数智云科信息科技有限公司，将集合双方优质资源，开展元宇宙与互联网3.0相关领域业务。

13、

疾控发布提醒 我国多地发现猴痘病例

近期，亚洲国家出现猴痘病例增多趋势，我国也不例外。据天津市疾病预防控制中心网站7日消息，天津市监测发现一例猴痘病例。另据湖南省疾病预防控制中心网站7日消息，长沙市监测发现3例猴痘病例。此前，据辽宁省疾病预防控制中心网站7月4日消息，6月29日，沈阳市报告1例疑似猴痘病毒感染病例，7月3日诊断为猴痘病毒感染确诊病例。6月份北京、广州也先后确认出现猴痘确诊病例。

猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物，治疗主要是对症支持治疗和并发症治疗。猴痘离我们的生活越来越近，多地疾控发布重要提醒，建议积极了解猴痘预防知识、做好健康防护，可关注后续进展。

相关概念股有：新产业（300832）Molecision系列的猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）等获得了CE准入资格；

福元医药（601089）产品有猴痘外用相关药物阿昔洛韦乳膏。

二、公司资讯

1、恒勃股份：已取得比亚迪等新能源车进气及冷却系统采购订单

恒勃股份（301225）公司不断在积极地延伸产品线。公司已经取得了如比亚迪、广汽传祺、吉利、奇瑞多型号新能源进气系统订单和纯电动车型冷却系统零部件的采购订单。随着客户新能源汽车销售规模的扩大，也将为公司业务的发展带来新的增长点。公司的产品紧跟客户车型更新换代需求，逐步配套PHEV插电式混动车型。同时为应对汽车行业纯电动汽车销量占比逐步增加的发展趋势，公司利用在注塑行业的技术积累，亦开发了冷却水壶、膨胀箱等产品配套供给纯电动车型。公司也将充分利用自身优势，不断提高自主创新能力。

2、焦点科技：7月份计划推出的版本将使得麦可在垂类AI应用领域更进一步

焦点科技（002315）接受机构调研时表示，7月份计划推出的版本将使得麦可在垂类AI应用领域更进一步，实现了中国制造网沉淀多年的平台知识与行业知识的深度融合，并能够结合供应商的个性化产品信息提供专属AI服务。在买家侧，目前公司提供了移动端的APP且计划在7月份推出买家接待和多元化搜索导购服务。买家接待即供应商端的AI客服，用AI帮供应商训练熟悉供应商产品知识且24小时在线的客服，帮助买家快速获得咨询结果。多元化搜索是指买家可以通过语音指令、自然语言等形式完成平台产品的搜索导购功能。

三、公司公告

赛意信息（300687）与华为云正式签署盘古大模型合作协议，共同打造制造行业大模型。

捷成股份（300182）与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向AIGC领域展开深度合作。

拓维信息（002261）与华为正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，基于盘古大模型开发交通行业大模型，共建大模型生态。

恒生电子（600570）与华为云在东莞松山湖正式签署AI大模型联合创新协议。

恒邦股份（002237）拟42.7亿元投建复杂金精矿多元素综合回收项目。

中航光电（002179）拟27.2亿元投建高端互连科技产业社区项目。

飞力达（300240）拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过2.94亿元，用于东莞飞力达电子元器件集散中心项目。

汉得信息（300170）拟定增募资不超过3亿元，用于汉得企业智慧大脑——基于AIGC的企业级智能平台开发项目。

华人健康（301408）拟收购江苏神华药业有限公司100%股份，收购价格为3.47亿元。江苏神华为中国最早的真菌药物、黄原胶生产基地。

申能股份（600642）上半年净利预增100%到140%。

恒玄科技（688608）在互动平台表示，公司一直为天猫精灵、小度音箱等智能音箱产品提供主控芯片。

粤电力A（000539）上半年预盈8亿-9.5亿元，实现扭亏为盈；

太极集团（600129）上半年净利预增340%；

三棵树（603737）预计上半年净利润同比增加213%到244%；

甘源食品（002991）上半年净利预增179.78%-211.41%；

科士达（002518）上半年净利同比预增106.47%-152.35%。

果麦文化（301052）对星图比特增资1500万元，并签订AI文字校对软件开发合作协议。

万控智造（603070）拟8000万元设立控股子公司致力于储能配套结构件相关业务。

腾达建设（600512）中标20.67亿元重大工程项目，约占本公司2022年度营业收入的35.38%。

四、新股申购

博盈特焊：申购代码：301468，发行价格47.58元/股，发行市盈率54.12倍。公司主营防腐防磨堆焊装备。可比公司：弘亚数控（002833）。

苏州规划：申购代码：301505，发行价格26.35元/股，发行市盈率29.98倍。公司主营规划设计、工程设计、工程总承包及管理。可比公司：测绘股份（300826）。

智信精密：申购代码：301512，发行价格39.66元/股，发行市盈率27.51倍。公司主营自动化设备,自动化线体及夹治具产品。可比公司：荣旗科技（301360）。

航材股份：申购代码：787563，发行价格78.99元/股，发行市盈率80.34倍。公司主营航空、航天用部件及材料。可比公司：航宇科技（688239）。

锦波生物（北）：申购代码：889799，发行价格49.00元/股，发行市盈率32.44倍。公司主营重组人源胶原蛋白产品、抗HPV生物蛋白产品。可比公司：君实生物（688180）。

武进转债：申购代码：754878，评级AA，转股价值100.35。

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