说几个新消息,
白冰洋去富国了,
已经官宣,在基金业协会上能查得到信息。
刚刚从东方红辞职的孙伟去了泉果基金,
虽然协会上还查不到信息,但《中国基金报》已经写了,也算落地了。
也还好,兜兜转转,但还在公募体系里,只不过是换了个新平台罢了,想买他们基金的小伙伴还可以买到。
突发奇想,
之前注意力都集中在基金经理卸任这件事上了,那卸任后他们的代表基金表现如何呢?
都嚷嚷着卸任就赎回,又有多少人赎回了呢?
今天来扒扒底~~
01
董承非 · 兴全趋势
董承非是2013年10月接管的兴全趋势,2021年10月卸任,一共管了8年,基金涨了325.05%,年化19.87%,同类前20%。
不过,董承非卸任后这只基金表现一般,跌了22.13%,同类后30%。
操作上,
董承非卸任后最直观的变化就是仓位加回来了。
董承非会做一些择时,2020年4季度就开始逐步减仓了,一路减到65%附近,新接任的三位基金经理都不择时,所以在2021年4季度董承非卸任后就把仓位加回到了85%,等于高仓位扛了2022年的大跌。
持仓上,
懒猫比较了最新一期的持仓,
和董理独立管的“兴全轻资产”相比,十大重仓股中有7只是重合的。
和谢治宇管的“兴全合润”相比,十大重仓股中只有2只是重合的,这只基金可能是董理在主导,谢治宇也有参与管理。
另外就是
机构持仓
,
2020年,机构对兴全趋势还是小幅加仓的,但2021年上半年却一下子赎回了1/3,。
10月份,董承非卸任消息官宣,2021年下半年机构又赎回了20亿份,换算成百分比的话是38%。
2022年也是持续赎回,现在机构持有份额只有12.78亿份,相当于最高点的16%,但散户的赎回比例却不高,始终保持在300亿份左右。
02
周应波 · 中欧时代先锋
先回顾下大波哥的业绩,很能打。
2015年11月到2021年12月,在周应波管的6年多里,中欧时代先锋涨了351.29%,年化27.89%,同类第二名。
以懒猫的经验,此时此刻,评论里可能会有人会问:那第一名是谁呢?
懒猫特意贴心的去查了下,
是冯明远,他管的信澳新能源产业也是普通股票型基金,涨了460.58%,同类第一。
至于大波哥卸任后,业绩为啥突然一般了?
主要是因为新能源的拖累,新能源在2022年跌了25%,拉低了业绩。
目前,这只基金由周蔚文、罗佳明共管。
懒猫比较了他们基金的持仓,
罗佳明擅长港股,他管的“中欧丰泓沪港深”港股仓位占了87%,A股仓位只有6.2%。但“中欧时代先锋”不能买港股,不确定他在这只基金中出了多少力。
再和周蔚文独立管的“中欧新趋势”比较下,十大重仓股中有7只是重合的,所以,
这只基金现在其实是由周蔚文在主导。
机构持仓方面,
周应波是2021年12月17日卸任的,2021年下半年机构就赎回了将近一半的中欧时代先锋,持有份额从12.13亿份降至7.52亿份。
2022年也是持续赎回,去年底机构持有份额降至1.96亿份,相当于最高点的16%,散户的持有份额比较稳定,维持在90亿份。
03
崔莹 · 华安逆向策略
华安逆向策略的命运要好得多,
崔莹任内,基金涨了179.49%,同类第7。
万建军接管后,基金虽然跌了11.74%,但同类排名能也排进前30%。
再和指数比较下,
同期,沪深300跌了17.81%,偏股混合型基金指数跌了15.96%,跑出了几个点的超额收益。
再和万建军的代表基金“华安研究精选”比较下,其实也差不多。
操作上,
2022年一季度,万建军基本就完成了调仓,十大重仓股中有8只和“华安研究精选”重合,这也是两只基金收益相差不大的原因。
投资方法上,
万建军选股遵循“四好”原则——“好行业、好阶段、好公司、好价格”,买的主要是赛道龙头。
2021年之前重仓白酒、医药,2021年新能源崛起后,又逐渐把仓位向新能源上移。
所以,我们看华安逆向策略的行业配置,崔莹管的时候,还是略偏均衡,但万建军接管后就变成了“新能源+食品饮料”两家独大。
机构持仓上,
崔莹任内,机构是一路加仓的,持有份额从0.2亿份最高加到2.19亿份,但崔莹卸任后,一下子赎回了一大半,可以看出机构最开始对万建军也是担心的。
不过最新情况是,去年下半年机构又开始加仓了,持有比例从9.69%增加到12.16%,同期,散户持有份额也基本保持不变。
还有一点,
崔莹是2022年1月26日卸任的,但2021年下半年机构还在大比例加仓,看来得到崔莹要卸任消息的机构不多...
04
袁芳 · 工银文体产业
工银文体产业算马马虎虎吧。
袁芳管了7年,基金涨了226.91%,年化18.76%,同类第3。
修世宇任内,基金跌了3.01%,跑输沪深300,但跑赢了偏股混合型基金指数,同类排名的话排在45%附近。
看持仓的话,
修世宇并没有对持仓做大幅调整,去年四季度小幅减持了安琪酵母、青岛啤酒,同时把中国建筑买进了十大重仓股,
今年一季度持仓变化也不大。
可以说,这只基金的持仓可能还是袁芳卸任前的样子。
机构持有份额上,
虽然袁芳卸任的消息是2022年11月官宣的,但2020年下半年开始机构就在赎回工银文体产业了,2021年下半年更是出现了赎回潮,机构持有份额从12.14亿份降至4.35亿份。
截至官宣前,机构持有份额已经降至1.79亿份,官宣后又出现了一波赎回潮,降至0.43亿份。
散户持有的份额也在下降,从35.39亿份降至26.16亿份。
05
林森
(1)易方达安心回馈
这是一只偏债基金,股票仓位40%左右,在张清华、林森手里大放异彩,年化收益15%左右。
2022年5月7日,林森卸任,林虎和李中阳共管,之后变成李中阳独立管理,这期间业绩就没那么好了,负收益,同类排名也掉到了后10%。
业绩没那么能打了,机构和散户都选择了赎回。
机构持有份额从23.49亿份降至5.78亿份,少了75%;
散户持有份额从18.11亿份降至12.59亿份,少了30%。
(2)易方达瑞程
易方达瑞程的业绩要好一些,
在林森管的那5年多种,基金涨了183.02%,年化21.78%,同类前3%。
贾健接管后,基金涨了2.17%,同类45%左右。
机构持仓上,
因为林森卸任,这只基金也被机构大额赎回。
A份额,从9.85亿份赎回到只剩1.49亿份,去年下半年还在赎回。
C份额的情况要好一些,
虽然去年上半年也被机构巨额赎回,但
下半年就有机构资金回流了,增持了1500万份。
投资方法上,
贾健说,他的策略是
在符合社会发展趋势的大空间、低渗透率领域中寻找优质公司。
他认为,这些新领域中的公司定价是容易出错的,但一旦看对,只在概率上就能获得超越平均水平的回报。
而幸运的是,这些领域不需要特别前瞻的洞见以及非常高昂的参与成本,关注国家战略、产业趋势、消费习惯等就可以。
表现在持仓上,他
重仓新能源、机械等大制造行业
,2022年5月接管基金后就开始加仓这些行业了。
值得一提的是,
易方达内部对贾健也较为认可
,买了价值4200万的易方达创新驱动。
按持有市值算的话,这个购买规模在易方达所有基金中排名第8,主动基金经理中仅次于张坤、陈皓,排在了萧楠、张清华、冯波前面。
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