一、江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告发布，表明前期审批延迟导致的问题或已解决，江苏海风项目有望于近期开始动工。

交付时间符合预期：

大丰800MW项目主要由四个场址组成，各200MW，其中35kV集电缆首批交付时间为9月15日之前，3x500mm2 220kV送出缆首批交付时间为8月31日前。总的来看，首批海缆交付时间为7-8月，符合此前我们对大丰项目开工进度预期。

继续看好塔桩、海缆：

1、东方电缆：浙江基地距离江苏运输距离短，看以往在江苏份额可拿20%+，23年16.5亿利润，对应20x

2、海力风电：主要产能落地江苏（通州湾30+小洋口12+盐城大丰5-8），23年7亿利润，对应25x

3、天顺风能：长风基地并表后新增60万吨海风产能（20万吨桩-江苏射阳；20万吨导管架+升压站-通州湾），边际变化大，23年17亿利润，对应16x

4、泰胜风能：现有海风产能位于江苏南通（20万吨），年内阳江、江门基地有望落地，产能弹性大，23年5亿利润，对应20x

二、个股跟踪

1、浪潮信息：

假定 23 年度 AI 服务器营收增长 40%（拍脑袋，再差也很难低于 30%的增速），考虑23 年 6 月H800 开始投产交付， AI 服务器 23 年度可贡献净利润 280*1.4*0.06=23.5 亿。保守按 5%净利率计算则为 19.6 亿，叠加通用服务器，总业绩达到甚至超过 wi­nd 一致预期的 27 亿，应该没难度。则目前股价对应的 pe 为 23倍。按 peg 1 给于 30 倍 pe，则保守股价为 55 元。

但是！！浪潮连续3天超大单资金净流出合计-6.30亿元，同时其所属的英伟达概念板块当日资金净流入-17.19亿元，有可能成为近期市场关注焦点。（自行脑补接下来的画面）

2、意华股份： 公司是一家以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业。掌握连接器领域的核心技术，凭借精密模具自主 开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，在国内外行 业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

三、方向上：

传媒线，今天修复了，北京给到了减亏的预期，南方盘中一度涨停，但是资金还是比较青睐这个方向低身位的标的，你看这个方向低身位的标的你就会发现。下一个交易日这个方向分歧预期。今天这个方向修复+分歧+修复，下一个交易日大概率弱分之后转修复，也不排除走强分歧的预期，因此下一个交易日这个方向也需要重点关注。

CPO，今天的最强方向，其他的标的都在大涨或者是创新高，剑桥依旧今天很抗跌，主要是板块强，也是从水下直接拉红，可惜没有进一步打出强度。继续观察继续看！虽然破位66，但是我依旧选择格局，至于结果，交给市场就可以。

电力这个方向，核心依旧看杭电。最重要的一天就是，杭电本周会不会出现在监控名单里面，如果出现，参考之前的天鹅就可以，如果没有，那么下周电力有一定预期要卷土重开！

算力这一块，行情并没有结束，资金发酵这个方向的补涨！这个方向继续观察就可以！

最后梦瑶祝大家打板不炸，都有溢价！周末愉快！么么哒[爱慕]

断桥铝门窗加盟

欧大师系统门窗加盟

高端系统门窗品牌