观点网讯：10月27日，万科企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告。

据悉，万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元），债券分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。

值得注意的是，该债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制。

观点新媒体获悉，2022年10月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，债券品种一的利率询价区间为3.00%-4.00%，品种二的利率询价区间为3.40%-4.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定债券仅发行品种一（3+2年期），票面利率为3.45%。发行人将按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向专业机构投资者网下发行。

资料显示，该期债券拟发行不超过25亿元(含)，扣除发行费用后，拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“19万科02”本金的自有资金。

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