记者 | 郭净净

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10月15日，万泰生物（603392.SH）披露2021年度非公开发行A股股票预案称，公司拟向包括公司控股股东养生堂有限公司（简称“养生堂”）在内的不超过35名特定对象，非公开发行股票数3035.2万股（不超过本次发行前公司总股本的5%），预计募资不超过35亿元。

万泰生物称，募投项目的建设符合公司聚焦主业的战略定位，有利于丰富公司疫苗产品管线。公司优化并完善了覆盖疫苗研发、生产、销售过程的完整产业链，公司现有二价HPV疫苗和戊肝疫苗，在研管线有九价HPV疫苗、水痘疫苗、新型水痘疫苗、新冠肺炎疫苗，目前分别处于II期或III期临床阶段。

定增预案显示，该公司此次募资用于九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目（拟使用募资11亿元，下同）、二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目（7亿元）、养生堂厦门万泰诊断基地建设项目（11亿元）、鼻喷疫苗产业基地建设项目（6亿元）。

其中，九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目建设完成后公司将拥有6条基于大肠杆菌技术平台的HPV9价类病毒颗粒（VLP）疫苗原液生产线，设计产能可增加至6,000万支/年，满足未来境内外九价宫颈癌疫苗的市场供应，提升公司VLP系列疫苗产能。

二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目属于创新型疫苗产品，已于2021年9月2日收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验批准通知书》。本项目产品用于预防由多种肺炎球菌血清型引起的侵袭性疾病（包括菌血症性肺炎、脑膜炎、中耳炎和菌血症等），具备覆盖范围广、免疫原性强等优势，适用于2月龄及以上人群，解决了多糖疫苗不能在2岁以下儿童、老年人以及免疫缺陷者等易感人群体内激发有效的免疫应答的问题。

养生堂厦门万泰诊断基地建设项目建设完成后达到年产5亿人份体外诊断试剂。鼻喷疫苗产业基地建设项目，将加速鼻喷新冠疫苗产品研发和产业化进度；该公司的鼻喷新冠疫苗正在积极筹备海外临床三期的各项准备工作，拟在多个国家开展。

值得一提的是，万泰生物强调，本次募集资金投资项目涉及的九价宫颈癌疫苗、二十价肺炎球菌多糖结合疫苗、鼻喷疫苗等产品均处于临床试验期间，尚未取得产品注册证书，目前无法正式投入生产并上市销售。“如果募投项目涉及产品不能成功、及时地通过注册，将会导致相关产品的研发失败，从而影响公司募投项目未来收益的实现。”

公开资料显示，万泰生物是从事体外诊断试剂、自动化检测设备、疫苗研发生产与销售的高新技术企业。该公司与厦门大学共建有体外诊断试剂和疫苗国家工程中心，搭建了大肠杆菌类病毒颗粒疫苗技术平台，已产业化全球首支重组戊型肝炎疫苗、国产首支宫颈癌疫苗，建立了一套成熟的基因工程疫苗产业化技术平台。该公司高管曾直言，公司疫苗的技术优势主要在大肠杆菌的基因工程疫苗以及细胞培养的技术平台。

2021年上半年，该公司实现营业收入19.64亿元，比去年同期增长132.78%；归属于母公司股东的净利润为7.22亿元，同比去年同期增长195.92%。据公司透露，报告期内，其疫苗收入7.79亿元，占总营收比重40%左右；体外试剂收入占比56%左右，试剂加原料11亿元；技术收入占比4%左右。

同时，针对产品产能情况，8月20日万泰生物回复投资者称，公司二价HPV疫苗的设计产能3000万支/年，首先获批的是西林瓶包装形式，5万支/批，今年7月份西林瓶的产能规模扩大到15万支/批，已获国家药监局批准；预灌封注射器包装形式，10万支/批，4月份获得国家药监局批准，7月份拿到批签发。

自2021年4月29日，万泰生物累计64,124,482股（占公司股本总数的比例为14.7889%）的IPO限售股解禁后，其高管相继启动减持动作。自2021年4月29日开始，该公司财务总监赵义勇、董事暨副总经理赵灵芝、副总经理李莎燕、总工程师李益民等高管陆续开展减持动作。界面新闻了解到，目前该公司总股本是6.07亿股，其中流通股1.51亿股。

根据此次定增预案，养生堂拟认购数量不超过本次非公开发行股份数量的10%，最终认购股份数量由双方在发行价格确定后协商确定。养生堂认购的本次非公开发行A股股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

据介绍，养生堂是一家专注于大健康领域的投资性公司，主要投资方向为饮用水、保健及健康食品、生物医药、种植等，其控股的企业及生产的产品涉及饮用水及饮料、诊断试剂及疫苗、保健品及健康食品、化妆品、种植及房地产等多个行业。2020年、2021年前9月，养生堂分别实现净利润58.48亿元、14.03亿元。

股权结构显示，钟睒睒目前直接持股万泰生物7880万股，通过养生堂间接持股3.45亿股,合计持有股份占总股本的75%，其持有万泰生物股份市价一度逼近千亿级别。今年1月13日晚，万泰生物宣布，钟睒睒因个人原因辞去万泰生物董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会召集人职务；辞职后，钟睒睒辞职将不再担任万泰生物的任何职务。

二级市场方面，万泰生物近期股价波动较大。在今年5月实施完成分红送股事宜后，该公司股价于8月初再次冲至299.77元/股，市值最高超1819亿元。到9月中旬，万泰生物股价已回落近42%至174元/股左右。不过，最近一个月以来，该公司股价再次回升，截至10月15日报收242.55元/股。

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