南方基金投资总监：2011年股市将创三年来新高

南方基金投资总监：2011年股市将创三年来新高 更新时间：2010-12-10 7:42:35 　　12月8日上午，南方基金总经理助理兼投资总监邱国鹭对2011年的中国资本市场做出十大预测，并预测明年在“白马股”的带领下，国内股市将创三年来的新高上证综指直上3500点。　　邱首先预测，明年CPI将冲高回落。他认为，明年上半年，政府将出台一系列的更为深广的宏观调控政策，并且货币并没有泛滥到不可收拾的地步，因此CPI将冲高回落。　　其二，财政政策相对宽松。尽管对新增项目进行了调控，但是由于在建保障房、高铁、城市轨道交通、农村基础设施建设仍然继续成为投入重点。　　其三，房地产市场基本稳定。但是中低端的住宅将稳中有降，投资需求转向商业地产，房地产股不会出现暴涨暴跌的现象。因此前房地产上市公司的拿地成本不高，而且随着调控的加强，一些小的房地产企业倒闭，会导致政府放松调控。　　其四，制造业两极分化，高端制造业利润丰厚，低端制造业日子将艰难。　　其五，机械和装备制造业快速增长，过去所认为的产能过剩可能是个误区。邱透露，现在有些汽车生产企业甚至加班加点生产。他认为，过去2年终，中国的产能扩张有明显的放缓，随着淘汰一批设备，现在出现的是产能不够。　　而且真正能够代表国家参与世界竞争的一定是国内已经有良好基础的机械制造业和白色家电业，在这些行业里面，已经形成寡头垄断并且掌握定价权、毛利率较高的企业值得投资。例如，高端汽车玻璃制造和发动机生产等。　　其六，美国非金融企业的利润和股价将创新高。美国不会步日本后尘，因为美国的企业已经实现了了全球化，并且依赖于直接投资。因此金融危机对这些企业影响不大。　　其七，欧洲债务危机有惊无险，原因是德国、法国、美国等经济运行情况良好。　　其八，出口将温和恢复，但是贸易顺差难以大幅增长，但不排除热钱涌入。　　其九，“白马股”将引领中国股市创下中国三年来的新高，即3500点。　　其十，港股接近或者创出历史新高，这是海外热钱和大陆资金的推动的结果。　　至于行业配置方向，邱国鹭称需要配置在四个方向上：1，工程机械一类的估值低、增长确定的股票，包括白色家电和核心汽配以及部分著名整车制造企业。2，不受国家管控的通胀受益板块，比如原料药生产企业。3，涉及消费升级的一线白酒和品牌服装等。4，现在配置保险、银行、金融、商业地产等股票，未来四个月择机超配。

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